El renacimiento del offshoring o deslocalización está en marcha

Las empresas construyen fábricas en Estados Unidos a un ritmo que no se había visto en décadas, eso es el proceso de offshoring o deslocalización. Una confluencia de factores está impulsando esta tendencia. En medio de los cuellos de botella en la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas, las empresas empiezan a apostar por esta estrategia comercial.

Las políticas industriales estadounidenses que favorecen la fabricación nacional también están influyendo en estas decisiones. Incluidas las nuevas leyes que tratan de abordar las amenazas a la seguridad nacional y las perturbaciones económicas. El resultado es un renacimiento de la deslocalización en Estados Unidos en sus primeras fases.

La cuestión para los ejecutivos es si sus empresas deberían seguir esta tendencia. Pero primero, es importante entender el alcance de la tendencia y lo que la está impulsando.

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Entendiendo la deslocalización

Ha habido llamamientos a la deslocalización desde que el sector manufacturero comenzó a declinar bruscamente a finales de la década de 1970. Pero COVID-19 marcó un punto de inflexión para la alta dirección.

Según un análisis de The Conference Board, entre 2020 y 2023, los ejecutivos empezaron a hablar de onshoring, reshoring y nearshoring.

Estas conversaciones empezaron a aumentar significativamente en el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia se instaló en todo el mundo. En el segundo trimestre de 2022, cuando volvieron a aumentar las presiones sobre la cadena de suministro y Rusia invadió Ucrania. En total, los casos de ejecutivos que mencionaron estas ideas aumentaron casi un 3 mil por ciento en sólo tres años.

Las nuevas leyes también ayudaron a impulsar este resurgimiento del onshoring. Por ejemplo, la Ley Bipartidista de Infraestructuras de 2021, la Ley CHIPS de 2022 y la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

Cada una de ellas contiene estipulaciones relativas a la producción y adquisición de productos fabricados en Estados Unidos que benefician a las empresas del país.

¿Por qué la deslocalización podría renacer?

La deslocalización está impulsando un aumento espectacular de la actividad de construcción en el sector manufacturero. Las empresas están construyendo instalaciones manufactureras en Estados Unidos a un ritmo superior al de cualquier otro tipo de propiedad.

Dicho gasto aumentó a una tasa anual de 114 mil 700 millones de dólares en 2022. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, un aumento del 40 por ciento año tras año y un aumento del 62 por ciento en los últimos cinco años.

Esto convirtió a la fabricación en la categoría de activos de más rápido crecimiento en 2022. Esto porque la tasa de crecimiento promedio para todos los edificios e infraestructuras no residenciales aumentó solo un 7.4 por ciento en comparación con 2021. Y la construcción continúa. El gasto en fabricación fue un 74 por ciento superior en julio de 2023 que en el mismo mes del año anterior.

El offshoring no se aplica de forma universal

El renacimiento de la deslocalización no es universal. Los sectores que requieren gran cantidad de mano de obra, como el calzado, tienen menos probabilidades de deslocalizarse.

Las industrias con productos más complejos y caros, y las que pueden utilizar la automatización y la robótica en la fabricación, lideran el resurgimiento estadounidense.

Las cinco industrias que experimentan un mayor crecimiento de empleo en el país como resultado de la deslocalización y la inversión son las de equipos eléctricos. Además de productos informáticos y electrónicos.

Norteamérica, ¿qué pasará con una gran parte del continente?

Nuestro análisis muestra que Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) tiene la base de proveedores existente para soportar más actividad manufacturera de la que tiene actualmente.

De hecho, en el sector de los equipos eléctricos, Norteamérica cuenta con el 15 por ciento de la base mundial de proveedores. Además del 7 por ciento de la producción mundial.

El 21 por ciento de la base mundial de proveedores de la industria farmacéutica está en Norteamérica. Pero su cuota de producción mundial es sólo del 18 por ciento, según el Índice Mundial de Proveedores de The Conference Board.

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¿Es el la deslocalización adecuado para tu empresa?

La deslocalización es el resultado de la reorientación de la estrategia de la cadena de suministro de “bajo coste” a “mejor coste” por parte de los ejecutivos y altos directivos. Ellos dan prioridad a factores como la resistencia de la cadena de suministro, la sostenibilidad y la estabilidad geopolítica frente a la mano de obra extranjera barata.

Aunque la deslocalización puede acarrear costes más elevados por la construcción de nuevas instalaciones y el pago de salarios más altos. Las ventajas de minimizar los riesgos externos y crear eficiencias a largo plazo pueden compensar mantener unos costos bajos a corto plazo.

Los líderes empresariales deben tener en cuenta seis factores clave a la hora de decidir si adoptan este modelo.

1. Costos laborales

La escasez mundial de mano de obra y el aumento de los costos hacen que sea relativamente más asequible ubicar la fabricación en Estados Unidos de lo que era antes.

China superó a los países del G20 en crecimiento salarial real entre 2008 y 2022, según el “Informe mundial sobre salarios 2022-2023. Los salarios mensuales reales de China en 2022 equivalían a unas 2.6 veces su valor real de 2008.

2. Fabricación avanzada

Las nuevas “fábricas inteligentes” automatizadas, que requieren más ingenieros y técnicos cualificados. Pero a menudo muchos menos trabajadores en general, incluidos los trabajadores tradicionales de la cadena de montaje, hacen que la reserva de mano de obra sea atractiva.

También está aumentando la demanda de robótica y tecnología avanzada para instalaciones inteligentes. Las ventas de robots en Norteamérica marcaron un récord en 2021, con 39 mil 708 unidades vendidas, por 2 mil millones de dólares. Esto representa un aumento del 14 por ciento respecto al máximo anterior de 2017. Además, un 28 por cidnto más que el número vendido en 2020, según la Association for Advancing Automation.

El “7º Informe Anual sobre el Estado de la Fabricación Inteligente” de Plex señala que las tasas de adopción de la fabricación inteligente aumentaron un 50 por ciento en 2022.

Esto con respecto al año anterior y el 83 por ciento de los fabricantes informaron de que las fábricas inteligentes son clave para su éxito futuro.

3. Mitigación de riesgos

Cuanto más larga y compleja es la cadena de suministro, mayores son los riesgos a los que se enfrenta, especialmente en términos de inestabilidad geopolítica.

Además, el gobierno federal examina con lupa su propia dependencia de otras economías para obtener suministros críticos para la salud pública y la defensa. Por ejemplo, equipos de protección personal y semiconductores utilizados en vehículos militares y armamento.

4. Sustentabilidad

Dado que las empresas necesitan cada vez más cumplir objetivos de sostenibilidad y reducir su huella de carbono, la localización de la fabricación ofrece ventajas.

La construcción de nuevas instalaciones ecológicas en el país puede reducir en gran medida las emisiones operativas de Alcance 1 de las instalaciones. Estados Unidos tiene el mayor mercado de construcción sostenible del mundo, con más de 511 millones de metros cuadrados certificados por el sistema de clasificación Leadership in Energy and Environmental Design. Esto frente a los 180 millones de metros cuadrados de China.

Además, fabricar un producto más cerca de su cliente final reduce las emisiones del transporte.

5. Opinión de las partes interesadas

Muchas partes interesadas de las empresas quieren que los ejecutivos consideren la localización de las operaciones de fabricación. Walmart se comprometió en 2021 a gastar 350 mil millones de dólares adicionales hasta 2030 en artículos fabricados, cultivados o ensamblados en Estados Unidos.

6. Costes de transporte

Al decidir si deslocalizar las operaciones de fabricación, los ejecutivos deben sopesar los beneficios de una mano de obra internacional más baja y los costes operativos frente al mayor coste del transporte marítimo. Los costes del transporte marítimo transpacífico se multiplicaron por quince en 2021 con respecto a los niveles de enero de 2020, y aunque los costes de transporte han disminuido a medida que la economía se ha ralentizado, la volatilidad de la cadena de suministro de los últimos años está en la mente de los directivos.

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Las preguntas esenciales sobre deslocalización que se deben de preguntar los líderes

El crecimiento de la construcción de instalaciones de fabricación en Estados Unidos continuará a medida que las empresas vean el valor de centrarse en aspectos de mitigación de riesgos, utilizando la automatización para compensar los retos laborales, e incluso construyendo nuevas instalaciones que emitan menos carbono.

Este renacimiento de la deslocalización no ha hecho más que empezar. Se tarda unos años en planificar, obtener permisos y adquirir propiedades para la construcción de nuevas instalaciones.

Ahora es el momento de que los ejecutivos del sector manufacturero comprendan cómo encajan sus empresas en este renacimiento y determinen si la deslocalización es adecuada para ellos. Utilizando los factores anteriores como marco, los ejecutivos deben considerar estas cinco preguntas clave:

¿Puede una nueva instalación para mis productos que utilice la automatización avanzada compensar los mayores costes laborales?

• ¿Mi cadena de suministro actual incluye países que presentan incertidumbre debido a la geopolítica?
• ¿Mejorarán significativamente las emisiones de carbono de la cadena de suministro actual de mi empresa si construimos una nueva instalación alimentada por energías renovables y localizamos la producción?
• ¿Piden mis partes interesadas, especialmente los clientes, productos de fabricación nacional?
• ¿El ahorro de costes que supone eliminar el transporte transoceánico es suficiente para compensar el probable aumento de los costes de mano de obra y de construcción de nuevas instalaciones?

Buscando respuestas a preguntas como éstas, los directivos pueden orientar mejor las operaciones de su empresa en un panorama de producción global cambiante.

SOBRE LOS AUTORES

Erin McLaughlin es economista senior de The Conference Board. Dana M. Peterson es economista jefe de The Conference Board.

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