Principales beneficios de tener un mentor para invertir

Todos, en algún momento, hemos necesitado acudir a un experto para comprender mejor un tema, recibir orientación específica o simplemente obtener un buen consejo.

Incluso el multimillonario Warren Buffett tuvo alguien que lo aconsejó y ayudó a potenciar sus habilidades: el inversionista, profesor y autor Benjamin Graham.

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La figura del mentor —como lo fue Graham para Buffett y tantos otros inversionistas— cumple un papel fundamental en distintos aspectos de la vida, incluso si no siempre lo nombramos como tal.

Para muchas personas puede ser un profesor, un coach o incluso los mismos padres, porque el fin principal de un mentor es transmitir conocimientos desde la experiencia propia y ayudar a impulsar el desarrollo y metas de la persona a la que asisten.

Por ello, hace mucho sentido hablar de un mentor para invertir, ya que es un terreno en el que la experiencia de primera mano y los conocimientos especializados son sumamente necesarios.

Sin duda, el terreno de las inversiones es uno al que hay que entrarle acompañado, con una guía confiable que no solamente nos brinde conocimientos especializados sino que cuente con capacidades como la escucha activa y la empatía, que le permitan generar confianza y gestionar expectativas.

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¿De qué sirve tener un mentor financiero?

Como alguien que ha recibido mentoría y la ha dado, considero que los siguientes son los principales beneficios de contar con un mentor en materia de inversiones:

• Acceso directo a conocimiento experto (y experiencias) — Transmitir conocimientos y sabiduría es algo que no todos saben hacer. Por ello, encontrar alguien dispuesto a compartirlo contigo y, además, a través de sus propias historias, es algo que ayuda a asimilar mejor los conceptos, tener mejores insights y, en general, acceder a experiencias y  aprendizajes que no se encuentran en libros ni en internet.

• Ayuda a conocerte mejor — Un mentor financiero tiene también un agudo entendimiento de cómo las emociones humanas juegan un papel crucial al invertir. Al conocerte y entender lo que te motiva o atemoriza, puede ayudarte a comprender mejor tu perfil como inversionista y cuáles son las opciones adecuadas para una estrategia que haga sentido con tu realidad.

• Construcción de confianza — Desde su perspectiva experta y con base en el conocimiento que tiene sobre ti, un mentor financiero puede ayudarte a tener mejor visibilidad de las fortalezas y áreas de oportunidad; por lo que su rol también incluye mantenerte motivado, enfocado y apoyarte a gestionar expectativas.

• Construcción de una visión a largo plazo — La relación que se establece entre un mentor y un aprendiz es siempre a largo plazo. Pensemos en su presencia en nuestra vida como la de un médico de cabecera: es alguien a quien podemos consultar constantemente y en quien confiamos para atender un aspecto relevante de nuestra vida.

• Una mayor red de contactos — Un mentor, además de convertirse en un guía, puede ser un enlace con otras personas que comparten las mismas inquietudes, intereses y objetivos financieros. Con el tiempo se construye una red de contactos que, en conjunto, generan y buscan oportunidades de negocio e inversión.

• Acceso a recursos especializados — Para invertir es importante estar informado, conocer sobre cambios en el mercado bursátil, informes por industria, estudios de mercado, movimientos empresariales y herramientas financieras que permitan una toma de decisiones informada y estratégica. Un mentor conoce el poder de estos recursos y tiene acceso a ellos, así que puede apoyarte a conocerlos, interpretarlos y usarlos a tu favor.

Es importante resaltar que la figura del mentor tiene un impacto más allá del terreno financiero, por lo que debe estar capacitado y respaldado por instituciones que certifiquen sus conocimientos y preparación.

Establecer una relación de confianza con alguien requiere un grado de involucramiento que a menudo resuena en otras áreas de nuestra vida, finalmente las finanzas e inversiones están estrechamente ligadas a otros ámbitos, como la familia, el trabajo y nuestros valores.

ACERCA DEL AUTOR

Moises Saad es VP Director of Advisory and Investment Solutions en GBM

Cuando las inversiones en IA dan resultados en marketing

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